Lohman to okrutny właściciel cyrku, który znęca się nad swoją ciężarną żoną. Pewnego dnia do cyrku zostaje sprowadzony lampart, niedawno schwytany w Afryce, jednak niebawem zwierzę zdycha. Z jego zwłok wydostaje się monstrum, które przenika do ciała żony Lohmana, Yanki. Stwór przejmuje władzę nad płodem i zaczyna domagać się krwi. Kobieta wyrusza na poszukiwanie ofiar dla swojego "nowego dziecka".

Film ten opowiada historię pewnej francuskiej kobiety, którą odwiedza nieznany gatunek stworzenia i zamieszkuje w jej organizmie. Z czasem pomiędzy tą dwójką powstaje swego rodzaju więź. Stworzenie to rozmawia ze swoją "mamą", na którą może oddziaływać sprawiając jej ból lub rozkosz, by zmusić ją do zdobywania ludzkiej krwi, która zapewnia pasożytowi rozwój.